Außergewöhnliche Zeiten erfordern ein außergewöhnliches Engagement! Dies erfordert:

  1. Analyse der Ist-Situation und Bewertung: Die derzeitigen finanziellen Verhältnisse und Lebensumstände des Mandanten werden analysiert sowie die Risikoeinstellung und die Zielvorstellungen ermittelt. Dabei wird die finanzielle und steuerliche Situation geprüft!
     
  2. Entwicklung verschiedener Strategien: Es werden verschiedene Strategien der Vermögensplanung entwickelt. Die einzelnen Strategien werden unter Berücksichtigung verschiedener Szenarien, wie z.B. Unternehmensverkauf, Ehescheidung oder unter erbschaftssteuerlichen Gesichtspunkten, durchgespielt. Im privaten Bereich wird die "Abgeltungssteuer" analysiert.
     
  3. Entscheidung des Mandanten für eine Strategie.
     
  4. Planung der Umsetzung der Strategie: Für die Umsetzung der Strategie ist ein detaillierter Zeitplan für die einzelnen Aktivitäten (Ablaufplan) aufzustellen.
     
  5. Sukzessive Umsetzung und Risikobegrenzung.